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　　1988 年，前苏联卡尔梅克。 儿童医院的年轻医生 Kirsan Ayushev 怀疑他的几个病人感染了 HIV。 年长的同事并不相信，所以基尔桑偷偷把样本送到了莫斯科。 当化验结果证实他是对的时，科学家 Dmitry Goncharov，一位在苏联鲜为人知的“外来”疾病专家加入了这个案子。 于是，数十名儿童和几名成人——甚至可能是整个国家的命运，掌握在首都流行病学家和省级儿科医生的手里。

一名隐居的小说家来到摩洛哥一处著名的作家小屋，希望偏远的环境能够帮助她突破创作瓶颈。在那里，她遇到了一位年轻男子，两人从相识逐渐发展成一段令人沉醉、改变人生的爱情故事。