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　前FBI探员弗兰克卡（雷·史蒂文森Ray Stevenson 饰）在黑帮杀掉妻儿之后走向了黑暗复仇的不归路。成为这个城市里隐秘的“惩罚者”，令城内不少罪犯闻风丧胆，而他穿着代表惩罚者的骷髅制服，穿梭在这个充满罪恶的都市中。一名新崛起的黑帮份子比利（多米尼克·威斯特 Dominic West 饰）开始向惩罚者叫嚣，并且还要统领城内各大帮派。可一番激斗之后，比利最终还是败在惩罚者的枪下。不过若干时日之后，一位名叫疯人吉姆（道格·休切逊 Doug Hutchison 饰）的神秘人现身城内，他不但有着和比利一样

新人女歌手Noni Jean在获得格莱美奖，并引来万众注目后，由于承受不住成功带来的压力，她想要结束自己的生命。这时一名年轻的警察救了她，于是……爱情引领着Noni Jean重新走回正轨。

幼年时的一场滑雪事故，令爱丽丝（阿尔芭·洛尔瓦彻 Alba Rohrwacher 饰）摔伤了腿，并且这伤痛将永久的伴随和改变她的一生。天才少年马蒂亚（卢卡·马里内力 Luca Marinelli 饰）

在与老朋友大卫（欧玛·艾普斯饰）短暂相遇后，艾莉（尼娅·朗饰）试图挽救她与丈夫马库斯（斯蒂芬·毕晓普饰）的婚姻，却发现大卫比她想象中更加危险和不稳定。

自从上一集牛仔伍迪救回巴斯光年之后，他一直和其他玩具一起快乐的生活在小主人家。一次，小主人参加夏令营去了，伍迪因为破旧而没被带去。留在家里的伍迪恰巧被一个玩具收藏家发现了，认为他是近代最具代表性的玩具